一文了帶你解2021年全球及中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)
發(fā)布者：bjcem.cn 發(fā)布時(shí)間：2021-07-20
中國(guó)成為全球LCD產(chǎn)能第一大國(guó)
經(jīng)過(guò)面板廠商不懈的努力，全球面板產(chǎn)能不斷往中國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)中國(guó)面板產(chǎn)能增速驚人，近年來(lái)持續(xù)領(lǐng)先全球面板產(chǎn)能增速，目前中國(guó)已經(jīng)成為了全球LCD產(chǎn)能第一的國(guó)家，其中京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD生產(chǎn)廠商，而2020年收購(gòu)中電熊貓將會(huì)進(jìn)一步鞏固其龍頭地位。
面對(duì)著國(guó)內(nèi)廠商獨(dú)有的LCD競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，三星、LGD廠商紛紛宣布將退出LCD市場(chǎng)，但是疫情的爆發(fā)使得面板供需錯(cuò)配，為保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應(yīng)，三星和LCD都宣布延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)線。
1、面板是光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，LCD和OLED是主流產(chǎn)品
面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺(tái)式電腦、筆記本和手機(jī)等電子設(shè)備的觸控顯示面板產(chǎn)業(yè)。當(dāng)今時(shí)代已經(jīng)是信息的時(shí)代，信息顯示技術(shù)在人們社會(huì)活動(dòng)和日常生活中的作用日益劇增，人類(lèi)信息的獲取80%來(lái)自視覺(jué)，各種信息系統(tǒng)終端設(shè)備與人之間的交互都需要通過(guò)信息顯示來(lái)實(shí)現(xiàn)。面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)，成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等；中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module)；下游終端產(chǎn)品包括：電視、電腦、手機(jī)和其他消費(fèi)類(lèi)電子。
圖表1:面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
目前，面板市場(chǎng)主流的兩大產(chǎn)品分別為L(zhǎng)CD和OLED，LCD在價(jià)格、使用壽命上優(yōu)于OLED，而OLED則在黑度、對(duì)比度等優(yōu)于LCD。在中國(guó)，2019年LCD占據(jù)了78%左右的市場(chǎng)份額，而OLED則占20%左右。
圖表2:2019年中國(guó)面板顯示市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(單位：%)
2、全球面板向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)LCD全球產(chǎn)能第一
液晶技術(shù)的發(fā)明者是美國(guó)人，而將液晶技術(shù)廣泛運(yùn)用并且技術(shù)突破的又是日本人。液晶產(chǎn)業(yè)的“霸權(quán)”在不到60年的時(shí)間里，先后從美國(guó)、日本、韓國(guó)到中國(guó)易主了四次。
1962年，美國(guó)無(wú)線電公司研發(fā)出第一個(gè)液晶顯示模型，隨后相關(guān)技術(shù)傳入日本，日本對(duì)液晶有了近乎瘋狂的投入，到上世紀(jì)90年代，日本企業(yè)幾乎壟斷了整個(gè)液晶市場(chǎng)。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業(yè)，對(duì)液晶技術(shù)的研發(fā)作出了貢獻(xiàn)。
90年代中期韓國(guó)利用液晶周期低谷大幅度擴(kuò)張，到2000年前后取代了日本的地位。到2009年，國(guó)內(nèi)的京東方宣布興建8.5代線，打破了日韓臺(tái)的技術(shù)封鎖。隨后夏普、三星、LG等日韓企業(yè)就以驚人的速度，敲定在華興建8代線的計(jì)劃。自此，中國(guó)大陸的液晶產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了十年的快速擴(kuò)張期。
圖表3:全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史
1998年9月，北方彩晶從日本DTI引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，由于沒(méi)有核心技術(shù)，企業(yè)無(wú)法持續(xù)發(fā)展。2003年中國(guó)有企業(yè)再次引進(jìn)液晶面板生產(chǎn)線，但是由于專(zhuān)利費(fèi)用導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，這次嘗試也以失敗告終。
至2008年，中國(guó)液晶面板仍完全依賴進(jìn)口，甚至中國(guó)每年的進(jìn)口物資消費(fèi)排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。
經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，我國(guó)面板行業(yè)后來(lái)居上，2015年我國(guó)LCD面板產(chǎn)能占全球比重達(dá)到23%。伴隨著韓國(guó)廠商先后宣布退出LCD進(jìn)而轉(zhuǎn)向OLED，全球LCD產(chǎn)能進(jìn)一步聚集中國(guó)大陸，2020年我國(guó)LCD產(chǎn)能已經(jīng)位居全球第一，中國(guó)大陸生產(chǎn)了全球一半左右的LCD面板。
圖表4:中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
3、中國(guó)面板產(chǎn)能增速驚人，持續(xù)領(lǐng)先全球
并且，隨著多條LCD G8.5/G8.6以及G10.5代線、OLED G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放，我國(guó)LCD和OLED產(chǎn)能均保持高位增長(zhǎng)，增速遙遙領(lǐng)先于全球面板產(chǎn)能增速，2018年我國(guó)LCD面板產(chǎn)能增速甚至達(dá)到了40.5%。2019年，我國(guó)LCD和OLED產(chǎn)能分別達(dá)到了11348萬(wàn)平方米和224萬(wàn)平方米，分別同比增長(zhǎng)19.6%和19.8%。
圖表5:2015-2019年中國(guó)及全球LCD產(chǎn)能變化(單位：萬(wàn)平方米，%)
圖表6:2015-2019年中國(guó)及全球OLED產(chǎn)能變化(單位：萬(wàn)平方米，%)
4、疫情使得面板價(jià)格上漲，韓廠延期退出LCD市場(chǎng)
2020年全球疫情爆發(fā)使得全球各地采取封鎖措施，遠(yuǎn)程辦公和遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)等模式催生出筆記本電腦電子終端產(chǎn)品的消費(fèi)潮，疊加上游材料緊缺，全球面板在2020年6月進(jìn)入到新一輪的漲價(jià)周期。
根據(jù)WitsView最新報(bào)價(jià)，55W(3840 x 2160)面板均價(jià)已經(jīng)由2020年6月的103美元漲價(jià)至2020年1月上旬176美元，短短7個(gè)月漲了73美元。
由于面板供應(yīng)鏈齊聲喊缺，單機(jī)價(jià)格仍有支撐，預(yù)計(jì)此輪漲價(jià)潮將延續(xù)至2021年第二季度。
圖表7:2020年6月-2021年1月部分面板尺寸均價(jià)變化情況(單位：美元)
為了保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應(yīng)，三星和LCD都宣布延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)線，目前LG的P7和P8產(chǎn)線明確延遲至2021年年底完全退出，三星的L7-2生產(chǎn)線計(jì)劃于2020年第一季度關(guān)停，剩余的兩條L8-1和L8-2產(chǎn)線三星目前暫未給出明確的退出時(shí)點(diǎn)。
圖表8:三星和LGD現(xiàn)有大尺寸LCD產(chǎn)能及計(jì)劃退出時(shí)間
5、面板產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——京東方收購(gòu)中電熊貓將進(jìn)一步坐穩(wěn)LCD龍頭地位
而事實(shí)上，全球LCD市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)發(fā)生了明顯的改變。目前，京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD面板供應(yīng)商。無(wú)論是在大尺寸LCD面板供應(yīng)數(shù)量還是在大尺寸LCD供應(yīng)面積上，2020年京東方全球市占率均在20%以上。
并且，在2020年中，京東方宣布將收購(gòu)中電熊貓，伴隨著京東方在未來(lái)陸續(xù)完成收購(gòu)中電熊貓生產(chǎn)線，京東方在LCD領(lǐng)域的市場(chǎng)地位將會(huì)進(jìn)一步凸顯。
根據(jù)Omdia測(cè)算，收購(gòu)后的京東方在大尺寸LCD出貨量占有率將達(dá)到32%，大尺寸LCD面積出貨量市占率則達(dá)到27.3%。
圖表9:2019-2020年全球大尺寸LCD面板競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)
圖表10:收購(gòu)后的京東方在全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)占有率(基于2020年的數(shù)據(jù)測(cè)算)(單位：%)
目前，中國(guó)LCD生產(chǎn)廠商也主要是在高世代LCD上進(jìn)一步布局，2020-2021年京東方、華星光電、惠科、CEC陸續(xù)在2020-2021年中國(guó)大陸投產(chǎn)共計(jì)8條7代以上的重要生產(chǎn)線。
圖表11:2020-2021年中國(guó)大陸廠商布局的7代以上LCD重要生產(chǎn)線
2)OLED市場(chǎng)三星一家獨(dú)大，國(guó)內(nèi)廠商積極布局
在OLED市場(chǎng)上，目前由韓國(guó)廠商主導(dǎo)。三星成熟的AMOLED技術(shù)和充足的產(chǎn)能具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，2019年與品牌的戰(zhàn)略合作更加深入。根據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示，2019年其OLED市場(chǎng)占有率達(dá)到85.4%，其中柔性O(shè)LED市場(chǎng)占有率也高達(dá)81.6%。
不過(guò)，近年來(lái)我國(guó)生產(chǎn)廠商也積極布局OLED市場(chǎng)，尤其是在柔性產(chǎn)品上。目前，京東方已建及在建的OLED產(chǎn)線共計(jì)6條。
圖表12:2019年全球OLED競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)
圖表13:全球OLED企業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)線匯總
6、面板技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析
——Mini LED助力LCD技術(shù)創(chuàng)新，Mini LED發(fā)展?jié)摿Υ?
近年來(lái)，伴隨著液晶技術(shù)世代線升級(jí)放緩，Mini LED背光成為了LCD技術(shù)升級(jí)的主要?jiǎng)?chuàng)新方向，用于對(duì)標(biāo)競(jìng)品OLED。
較于OLED主打優(yōu)勢(shì)諸如對(duì)比度、色彩等，MiniLED背光產(chǎn)品表現(xiàn)并不遜色，并且具有資本開(kāi)支低(成本低)、規(guī)格靈活(應(yīng)用廣)，同時(shí)具備使用壽命長(zhǎng)(尤其適用TV場(chǎng)景)的重要優(yōu)勢(shì)。
另外，Micro LED也是目前面板技術(shù)創(chuàng)新的一個(gè)方向，但是目前其技術(shù)仍存在較大的難度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化仍需一段時(shí)間，因此MiniLED也被業(yè)界稱(chēng)作是MicroLED的過(guò)渡。
Mini LED顯示在2019年也迎來(lái)了規(guī)模商業(yè)化元年，京東方、群創(chuàng)、海信、TCL、華碩等企業(yè)紛紛推出MiniLED終端顯示產(chǎn)品。未來(lái)，Mini LED發(fā)展?jié)摿Υ蟆?
圖表14:顯示技術(shù)參數(shù)對(duì)比
圖表15:2019年以來(lái)Mini
2)OLED將在智能手機(jī)應(yīng)用中超過(guò)LCD，AMOLED需求大
此外，OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域替代LCD已經(jīng)漸成趨勢(shì)，蘋(píng)果、華為、三星、OPPO、Vivo等手機(jī)品牌已經(jīng)將OLED屏應(yīng)用到手機(jī)顯示中。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)屏幕OLED面板出貨量占比已經(jīng)由2016年的24%上升至2020年的44.6%。預(yù)計(jì)2021年全球智能手機(jī)OLED出貨量將開(kāi)始超過(guò)LCD，2022年占比將達(dá)到57.1%。
并且，伴隨著面板生產(chǎn)廠商對(duì)AMOLED技術(shù)的大量投資，AMOLED在智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步擴(kuò)大，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年AMOLED占智能手機(jī)顯示屏總出貨量的29%。未來(lái)AMOLED在智能手機(jī)的應(yīng)用將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
圖表16:2016-2020年全球智能手機(jī)屏幕出貨量面板分布情況(單位：%)
在信息的時(shí)代，面板已經(jīng)成為了各種終端顯示必不可少的組件。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崛起，我國(guó)已經(jīng)成為全球LCD第一大生產(chǎn)國(guó)。伴隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷專(zhuān)研OLED技術(shù)，打造OLED生產(chǎn)線，未來(lái)也將會(huì)在全球OLED分得更大一份羹匙。
更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
責(zé)任編輯：DF544
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